Acessar a aba de faturamento e acionar o menu de contexto, selecionar a opção “incluir”,
exibirá a tela de Notas Fiscais de Produtos (INCLUIR)
Tela “Geral”: Tela para preenchimento dos dados do remetente, destinatário e das
operações gerais da nota fiscal
-
Campo código da “Empresa”: Define o estoque que será movimentado e a série da NFe; (Cadastro de Empresa)
-
Campo código do “Cliente’: Define os dados do endereço do destinatário na NF-e e o
destino da mercadoria; (Cadastro Central) -
Campo “CFOP”: Define a "Finalidade" e o "Destino da Operação" da NF-e; (Cadastro de
CFOP)
Campos Tipo de preço, forma de pagamento e meio de pagamento define o financeiro da
nota; (Comercial)
Tela “Itens”: Tela para preenchimento dos itens, principais componentes da nota fiscal.
Baseado em suas quantidades e preços unitários serão calculados os impostos de cada
item e totalizados no cabeçalho da nota fiscal.
Para incluir item na nota acesse a tela de "Itens da nota fiscal" acione a opção "incluir" do
menu de contexto;
Especificação da tela dos dados do item:
-
Produto: Campo para inserir o "código do produto", utilize a opção clicando na
tecla "F4" para consultar o produto em seguida "avançar"; -
Dados do Item:
Quantidade: Campo para inserir a quantidade do produto;
Preço Único: Campo para iserir o valor unitário do produto; -
Resumo da tributação: Grade que exibe os resumos da aba de tributação; os
cálculos dos impostos da NF-e demais campos são preenchidos e calculados
automaticamente conforme parametrização efetuada no sistema; -
Liberar campos para edição: Opção para alterar a tributação do produto
Após a inclusão dos "'itens" clique no botão “OK” da nota, faça uma conferência da
Nf-e utilize o "Zoom" do menu de contexto para visualizar.
Especificações das telas de Tributação dos impostos do item:
Especificações da aba de ICMS:
1 - Código de Situação Tributária (CST): Tem por finalidade indicar a tributação do
produto dentro da nota fiscal;
2 – Tributação de ICMS: Local de informações das bases de cálculos e alíquotas das
tributações de ICMS, incentivo fiscal e diferimento de ICMS;
3 - Substituição tributária: Informações da substituição tributária quando houver exceção
por regime tributário;
4 – Habilita os dados da tributação para edição;
Baseado em suas quantidades e preços unitários serão calculados os impostos de cada
item e totalizados no cabeçalho da nota fiscal
Especificações da aba de ICMS UF Dest:
-
Tributação do ICMS para UF de destino: Campos para realizar o cálculo da partilha
de ICMS. Quando parametrizado dentro das regras o calculo é automático.
Para empresa do Simples Nacional: Recomenda-se consultar o setor de
contabilidade de sua empresa -
Informações do cálculo da tributação do fundo de combate à pobreza da partilha
de ICMS; -
Informações do cálculo da tributação do fundo de combate à pobreza da
operação; -
Informações do cálculo da tributação do fundo de combate à pobreza por ST;
-
Informações do cálculo da tributação do fundo de combate à pobreza retido
anteriormente por ST
Especificações da aba de ICMS Desonerados:
-
Informações da base para cálculo de ICMS;
-
Informações do valor e do motivo da Desoneração;
O valor da desoneração total de todos os itens é exibido no “totalizador” da nota.
Configuração da desoneração:
-
Para ativar a opção de desoneração acesse o parâmetro de faturamento aba
cálculo de NF-e:
Nota: Caso não haja desoneração de ICMS, os campos de valor e motivo, não serão
carregados
Especificações da aba de ICMS RET:
1- Informação da tributação de ICMS cobrado anteriormente por substituição
tributária;
2- Informações do ICMS efetivo;
3- Informação da alíquota de ICMS do FCP;
4- Informação do valor do ICMS próprio do substituto cobrado em operação anterior;
Estas obrigações são referentes aos contribuintes de ICMS que estão sujeitos ao regime
de Substituição Tributária
Especificações da aba de IPI:
-
Informações dos códigos de operação da situação tributária e do enquadramento
legal de IPI;
Para classificar o enquadramento legal do IPI utilize a tecla “F4” do
teclado para exibir a tabela de enquadramento que deve ser utilizada
de acordo com a situação do IPI na nota; -
Informações da tributação da base de cálculo do IPI;
-
Informações da tributação da base de cálculo dos incentivos fiscais de IPI;
-
Campos para informar o valor e motivo do IPI devolvido; O total de IPI devolvido é
exibido nos totalizadores da nota;
Parâmetro do IPI:
No parâmetro de faturamento contém as opções para habilitar e considerar cálculo de IPI
no frete, seguro e despesas, desconto condicional e cálculos para nota de transferência;
Especificações da aba do PIS/COFINS:
-
PIS:
Campos para informações da tributação da base de cálculo do PIS e para
informações da tributação da base de cálculo do incentivo fiscal do PIS; -
CONFINS:
Campos para informações da tributação da base de cálculo do COFINS e para
informações da tributação da base de cálculo do incentivo fiscal do COFINS;
No “Parâmetros de faturamento (ALTERAR)” contém a opção para considerar cálculo de
PIS e COFINS no frete
Especificação da aba de Importação:
-
Campos pertinentes aos dados adicionais de importação de acordo com o tipo de nota
fiscal de importação; -
Campos pertinentes a tributação da base de cálculo do “imposto de importação”;
Parametrização da alíquota para cálculo do “imposto de importação” encontra-se
na classificação fiscal do produto
Especificação da aba de Exportação:
-
Campos “Exportação indireta” para adicionar dados da nota de exportação; para
habilitar os campos para adição de texto clique na flag; -
Campo “Nr. Do ato concessório de Drawback” consiste na suspensão ou
eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em
produto exportado
Especificação da aba transparência:
Lei que obriga a União, os estados e os municípios a divulgar seus gastos na Internet em
tempo real ao transmitir a nota para SEFAZ.
Local para parametrização das alíquotas da lei da transparência na classificação do
produto
Especificações da aba de combustível/farmacia:
-
Campos para especificações de combustível para controle da ANP. Esse
controle incide sobre os produtos importados e sua comercialização. -
Campos para informações da Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) são tributos brasileiros do tipo contribuição especial de
competência exclusiva da União previstos na Constituição Federal (Artigo
nº 149). -
Campos pertinentes as informações de medicamentos e matérias primas
farmacêuticas. -
Campos para informações do detalhamento de produto sujeito a
rastreabilidade
Especificações da aba Outros:
Campos para informações diversas de compras, vendas e despesas
Especificações da aba Inf. AD.:
1- Campos de informações referente ao conversor de unidade do produto;
2- Campos de informações adicionais do produto;
Tela Totalizadores: Tela que exibe a somatória de todos os valores das notas fiscais, sendo
estes impostos, incentivos, frete, seguro e etc.;
-
Liberar impostos para edição: local que habilita os campos “totais da nota” para
editar manualmente; -
Totais da Nota: exibe os campos com os valores da nota fiscal;
-
Totais de FCP: Informa os valores referente ao fundo de combate a pobreza;
-
Incentivo fiscal: Informa desconto de incentivo fiscal parametrizado no cadastro
do cliente e(ou) Empresa; -
Total dos tributos: Informa valor da tributação da lei da transparência;
-
ICMS Desonerado: Exibe o valor da desoneração;
-
Calcular total:
Botão calcular: Calcula total da nota ao clicar no botão “calcular” (opcional.
Ao salvar a nota ou gerar financeiro os totais sempre serão calculados);
Calcular em tempo Real: Se ativo, a cada alteração de valores os totais
serão atualizados automaticamente. -
Financeiro da nota fiscal: Grade que gera e exibe os registros do financeiro
Tela Transportadora: Informações referente a empresa que fará o transporte da
mercadoria da NF-e
1- Campos para informações da transportadora que fará o transporte;
2- Campos para informações do volume da nota;
3- Campos de informações da “identificação do local de entrega” não é obrigatório o
preenchimento, mas caso algum campo seja informado, todos passam a ser
obrigatórios;
Exemplo: Faltando algum campo para preencher CPF/CNPJ, será exibida a
mensagem abaixo
Tela Informações complementares: As informações carregadas de forma automática
consideram essa opção de acordo com o cadastrado na tela de informações
complementares na aba de “cadastros”. Podendo ser parametrizada por CFOP, NCM,
cliente, etc.;
Utilize o a tecala “F4” para consultar, incluir ou alterar uma informação complementar
Tela Documento Fiscal Referenciado: Caso haja alguma nota vinculada à nota fiscal de
produto que está sendo emitida, é possível vinculá-la através desta guia;
1 – Habilita campos para referênciar nota pela chave de acesso sendo própria ou de
terceiros;
2 – Habilita campos para referênciar do Cupom Físcal na nota;
3 – Habilita ampos para referênciar nota do SAT-CF-e emitida anteriormente, vinculada a
NF-e atual;
4 – Habilita campos para referênciar NF modelo 1/1A, vinculada a NF-e atual
Tela Informações adicionais
1- Informações adicionais: Ao processar uma nota de transferência, caso a NF-e
tenha sido de saída, uma movimentação de entrada será realizada no estoque de
transferência escolhido e vice-versa;
2- Observações do contribuinte: Campos de uso livre do contribuinte;
3- Sefaz: Campos de uso para a Sefaz
4- Exportações: Ao processar uma nota de exportação os campos serão habilitados
para preenchimentos obrigatórios;
5- Informações de compras: Campos de identificação quando se trata de compras
públicas;
Modelo de nota fiscal
É possível incluir notas a partir de um modelo de NF-e para auxiliar na inclusão de notas
avulsas que são emitidas com frequência.
Para cadastrar os modelos de NF-e acesse a aba de Faturamento “Modelo para
faturamento”
Para gerar uma nota a partir do modelo acesse o menu de contexto das notas ficais de
produtos e selecione a opção “Gerar nota fiscal com base em modelo”
Validação de NF-e
Se a nota tiver algum alerta de erro ou divergência, é possível “voltar” para NF-e para
fazer a correção ou “ignorar” e prosseguir o processamento:
Faturar pedido de venda
Acesse o módulo de vendas e acione a tela de pedidos de vendas;
Selecionde o pedido aprovado para faturar e em seguida acione o menu de contexto e
clicque na opção “Faturar pedido”
Será exibida a tela NF-e: Faça as alterações necessárias e gere o financeiro se houver. Em
seguida clique no botão “OK” para concluir o faturamento
Após concluir todas as informações clicar no botão “OK”, automaticamente será exibida a
tela para transmitir. Clique na opção “Processar Nf-e”;
Processar NF-e com Partilha de ICMS
As regras a seguir para o cálculo da Paritlha de ICMS são:
1- Cliente deve ser de fora do estado de origem;
2- Destino da mercadoria deve ser “Uso e Consumo”;
3- Indicador de I.E. deve ser “Não contribuinte”;
4- No cadastro do CFOP o ICMS deve ser tributável;
5- Alíquota de "ICMS consumo" destino/origem deve ser entre 12% e 4%;
OBS: Ao inserir o CFOP na nota deve se observar o destino da operação se alterou para
“Operação interestadual”
Incluir item na nota: Verificar alíquota de ICMS se carrega a correta ;
Conferir cálculo da partilha de ICMS no item da nota;
Conferir valor da partilha do ICM no cabeçalho da nota;
Após concluir as informações clique no botão “OK”. Faça a transmissão para SEFAS
Exportar arquivo XML de NF-e
Acesse a tela de “Exportar arquivos de NF-e”
Para consultar uma nota transmitida, preencha os filtros de sua preferência de consulta e
clique em “prosseguir”
Acione o botão “Exportação de arquivos;
Selecione a opção que deseja consultar do “Padrão XML”, em seguida clique no botão
exportar arquivos; selecione uma pasta do diretório para salvar o arquivo XML;
Exportar XML modo rápido
A tela de notas fiscais emitidas disponibiliza a função avançada de exportação de XML,
utilize o menu de contexto e escolha a opção exportar XML;
