Clientes

Os dados aqui apresentados são fictícios, não expondo nenhum dado sensível verdadeiro.

Faça o cadastro de seus clientes a partir da tela de “Clientes“. Essa funcionalidade permite que você, como lojista, cadastre seus clientes, para que posteriormente identifique vendas, orçamentos, prescrições ou ordens de serviço.

Índice

Clientes

Com seu sistema devidamente aberto, e seu usuário já logado, acesse Cadastros > Clientes e Parceiros > Clientes.

Você pode realizar consultas nos clientes já cadastrados e editar seus dados, visualizar histórico de interação, vendas e financeiro.

Ao lado direito na coluna “AÇÕES”

Editar Registro

Utilize esse botão para alterar informações no cadastro do cliente.

Visualizar detalhes

Acesse o histórico de interação (mensagens), vendas e financeiro do cliente

Ao escolher a Aba do Histórico Financeiro, na coluna “Ações” existem atalhos para editar o lançamento financeiro, Imprimir o comprovante de pagamento da parcela ou baixar a parcela do crediário.

Inativar Registro

Não é possível excluir registros. Pois isso pode afetar outras partes do sistema, como relatórios, contas etc.

Enviar Mensagens (via Whatsapp)

Envie mensagens para seu cliente através do WhatsApp de forma ágil. Basta clicar no ícone do app, que o navegador te direcionará para enviar uma mensagem para o número cadastrado. Se tiver o aplicativo instalado em seu computador, também é possível usá-lo.

É necessário que o WhatsApp Web esteja configurado em seu navegador padrão.

Aqui você tem as seguintes ações disponíveis no canto superior direito:

LINK DOS MANUAIS

Utilize esse botão acessar o manual de procedimentos da tela

ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA

Utilize esse botão para atualizar a página

FILTROS

Utilize filtros para refinar sua busca.

IMPORTAÇÃO DE CLIENTES

Importe dados de clientes para seu sistema a partir de uma planilha em formato EXCEL.

EXPORTAR DADOS

Exporte os dados de seu sistema para uma planilha em formato EXCEL. Seja registros filtrados, ou todos os registros de cadastro de seus clientes.

NOVO CLIENTE

Cadastre rapidamente um novo cliente.

Você pode também cadastrar seus clientes diretamente da tela de Ordens de Serviço.

Filtros

Ao clicar em: “Filtro”, você terá acesso a uma tela dedicada no canto esquerdo da tela, onde poderá filtrar os dados de seus clientes através de alguns parâmetros:

Filtros disponíveis

Data de inclusão: Permite filtrar os dados de acordo com a data que foi incluído no sistema.
Data da última alteração: Permite filtrar os dados de acordo com a data em que foram alterados pela última vez.
Nome: lhe permite filtrar os dados de acordo com o nome do cliente;
Tipo de identificação: lhe permite filtrar os dados de acordo com o tipo de identificação do cliente (Física ou Jurídica);
CNPJ: lhe permite filtrar os dados pelo CNPJ ou CPF de seu cliente;
Como nos conheceu: lhe permite filtrar os dados de acordo com o meio de captação;

Note que existe um chave de seleção chamada “Exibir inativos”, isso lhe permitirá exibir clientes que foram inativados no sistema.

Existem também alguns filtros avançados que podemos aplicar dentro dessa tela:

Logradouro: lhe permite pesquisar pela rua do cliente;
E-mail: lhe permite filtras os dados pelo e-mail do cliente;
Estado: lhe permite pesquisar pelo estado do cliente;
Cidade: lhe permite pesquisar pela cidade do cliente;

Após aplicar todos os filtros necessários, clique em “Filtrar”, no canto inferior da tela.

Você percebeu que aqui é possível filtrar por “Como nos conheceu“? Você pode conhecer mais sobre essa funcionalidade AQUI!

Novo cliente

Clique no botão “Novo Cliente”.

Aqui, vamos precisar preencher alguns dados, sendo eles:

Tipo da pessoa

Física ou Jurídica

CNPJ/CPF

CNPJ ou CPF de seu cliente

Nome

Nome de seu cliente

Data de nascimento

Data de nascimento de seu cliente

Sexo

Sexo de seu cliente

E-mail

E-mail de seu cliente

Telefone

Telefone de contato de seu cliente

Receber Mensagem

Ativar ou desativar a permissão de enviar mensagens ao cliente

Estado Civil

Estado civil do cliente ( casado, solteiro, divorciado, união estável e viúvo)

Profissão

Ocupação, ofício do cliente

Como nos conheceu

Meio por onde seu cliente conheceu a loja

Empresa de Cadastro

Indicar através de qual loja o cliente será cadastrado.

Em seguida, vamos preencher os dados de endereço desse novo cliente:

Use a opção de Buscar CEP para agilizar ainda mais seu cadastro.

CEP

CEP do cliente que será cadastrado. Observe que, ao clicar em “Buscar CEP”, caso o valor inserido seja válido, os demais campos serão preenchidos automaticamente:

Cadastros > Operacional > Clientes > Novo Cliente > Endereço > Buscar CEP

Logradouro

Permite preencher o nome da rua onde o cliente reside.

Número

Número da residência onde o cliente reside.

Complemento

Caso exista, preencha o complemento do endereço do cliente.

Cidade

Cidade onde o cliente reside.

Bairro

Bairro onde o cliente reside.

Estado

Estado onde o cliente reside.

Campos sinalizados com (*) são obrigatórios.

Após isso, clique em SALVAR, presente no canto inferior esquerdo da tela.