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Consulta de Clientes

A tela Consulta de Clientes, localizada no menu Easy Marketing, oferece diversas ferramentas para gerenciar os clientes cadastrados na ótica de forma prática e eficiente.

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É possível selecionar vários clientes ao mesmo tempo para enviar mensagem, só não será selecionado o cliente que tiver no seu cadastro a opção ‘'receber mensagem’' como NÃO.

Principais Funcionalidades:

  1. Listagem de Clientes:

    • Exibe na tela central a relação de todos os clientes já cadastrados na ótica, incluindo:

      • Data de inclusão no sistema

      • Data do último contato

      • Data da última venda

      • Data de nascimento

      • Telefone

      • Data da última receita médica (prescrição)

  1. Ações disponíveis:

    • Ícone de lupa image-20250108-200248.png

      : Ao clicar acessa o Painel do Cliente, onde você pode:

      • Visualizar informações completas na parte superior da tela.

      • Consultar a aba Ocorrências com o histórico das mensagens enviadas via WhatsApp e um link para registrar ocorrências diretamente no calendário.

    • image-20250108-195719.png

      • Ver o Histórico de O.S., com as últimas compras realizadas pelo cliente.

    • image-20241011-132420.png
      • Acessar o Histórico Financeiro, onde é possível:

        • Editar informações image-20250108-195936.png

        • Imprimir parcelas image-20250108-200050.png

        • Baixar o pagamento de parcelas image-20250108-200130.png

    • image-20241011-132437.png
    • Ícone do WhatsApp image-20250108-200318.png

      : Clique para abrir um módulo com mensagens pré-sugeridas pelo sistema e envie-as diretamente ao cliente pelo WhatsApp.

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  1. Filtros para busca image-20250108-200402.png :

    • Refine sua consulta utilizando critérios como:

      • Nome do cliente.

      • Data de inclusão no sistema.

      • Data do último contato.

      • Data de aniversário.

      • Data da última venda.

      • Data da última receita médica.

      • Empresa de cadastro (para o caso de filiais).

      • Estado, cidade e bairro.

  1. Exportação de dados:

    • É possível exportar as informações da listagem para um arquivo Excel e salvar no computador.

Essa tela foi projetada para facilitar o trabalho diário, permitindo que o lojista tenha uma visão completa e organizada de seus clientes.

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