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Consulta de Clientes

A tela Consulta de Clientes, localizada no menu Easy Marketing, oferece diversas ferramentas para gerenciar os clientes cadastrados na ótica de forma prática e eficiente.

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É possível selecionar vários clientes ao mesmo tempo para o envio de mensagens — com exceção daqueles cujo cadastro esteja marcado com a opção “receber mensagem” como NÃO.


Você também pode escolher se deseja enviar as mensagens apenas para os 50 primeiros clientes visíveis na grid ou incluir automaticamente os demais à medida que a lista for sendo carregada conforme você navega pela tela.

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Principais Funcionalidades:

  1. Listagem de Clientes:

    • Exibe na tela central a relação de todos os clientes já cadastrados na ótica, incluindo:

      • Data de inclusão no sistema

      • Data do último contato

      • Data da última venda

      • Data de nascimento

      • Telefone

      • Data da última receita médica (prescrição)


  1. Ações disponíveis:

    • Ícone de lupa image-20250108-200248.png

      : Ao clicar acessa o Painel do Cliente, onde você pode:

      • Visualizar informações completas na parte superior da tela.

      • Consultar a aba Ocorrências com o histórico das mensagens enviadas via WhatsApp e um link para registrar ocorrências diretamente no calendário.


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      • Ver o Histórico de O.S., com as últimas compras realizadas pelo cliente.

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      • Acessar o Histórico Financeiro, onde é possível:

        • Editar informações image-20250108-195936.png

        • Imprimir parcelas image-20250108-200050.png

        • Baixar o pagamento de parcelas image-20250108-200130.png

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    • Ícone do WhatsApp image-20250108-200318.png

      Clique para abrir um módulo com mensagens pré-sugeridas pelo sistema e envie-as diretamente ao cliente pelo WhatsApp.


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OBS: Caso seja selecionado um modelo de mensagem, cuja TAG, não tenha nenhum conteúdo a ser enviado, será apresentado o seguinte aviso:

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Caso mesmo assim a mensagem seja enviada, o cliente final receberá uma mensagem com a informação image-20250829-154738.png no lugar do conteúdo.


  1. Filtros para busca image-20250108-200402.png :

    • Refine sua consulta utilizando critérios como:

      • Nome do cliente.

      • Data de inclusão no sistema.

      • Data do último contato.

      • Data de aniversário.

      • Exibir somente clientes que recebem mensagens promocionais.

    • Filtros Avançados

      • Data da última venda.

      • Data da última prescrição.

      • Sexo.

      • Empresa de cadastro (para o caso de filiais).

      • Estado, cidade e bairro.


  1. Exportação de dados:

    • É possível exportar as informações da listagem para um arquivo Excel e salvar no computador.


Essa tela foi projetada para facilitar o trabalho diário, permitindo que o lojista tenha uma visão completa e organizada de seus clientes.