Skip to main content
Skip table of contents

Formas de pagamentos

Na seção “formas de pagamento” podemos realizar a consulta, a modificação e o cadastro das formas de pagamento que serão utilizadas no sistema.

Como realizar um novo Cadastro de forma de pagamento?

Para realizarmos o cadastro de uma nova forma de pagamento, vamos clicar no botão “Nova forma de pagamento”

image-20250313-122840.png

Após isso, vamos precisar preencher os campos: descrição, tipo e percentual de comissão (opcional).

Configuração de Tipo de Movimentação:

Para configurar uma nova forma de pagamento, é necessário definir o tipo de movimentação no campo Tipo. Existem quatro tipos de movimentação disponíveis, que devem ser configurados conforme o comportamento da forma de pagamento em relação ao Financeiro do estabelecimento.

Passo a Passo para Configuração:

  1. Selecione a opção "Outros" no campo Tipo.

    • Isso permitirá escolher os seguintes tipos de movimentação que a forma de pagamento irá adotar:

image-20250313-114235.png

Tipos de Movimentação:

  • Nunca
    A forma de pagamento nunca movimenta os valores para o financeiro. Ou seja, os valores pagos não serão registrados no sistema financeiro do estabelecimento.

  • Apenas no Pagamento
    A movimentação ocorrerá somente no pagamento. Isso significa que os valores serão lançados no financeiro apenas quando o pagamento for realizado. O pagamento é registrado no momento da venda, ou seja, a data registrada será a data em que a loja efetivamente recebeu o pagamento na transação de venda.

  • Apenas no Recebimento
    A movimentação será registrada somente no recebimento. Ou seja, o sistema financeiro será atualizado quando os valores forem recebidos. No caso do recebimento, o título é gerado, mas o valor só é movimentado para o financeiro quando o título é marcado como pago. Isso significa que, mesmo que a venda tenha ocorrido em um dia (por exemplo, ontem), a movimentação financeira só será realizada quando o pagamento for registrado (por exemplo, hoje).

    Ou seja, se a venda aconteceu ontem, mas o pagamento foi recebido hoje, a movimentação financeira só ocorrerá hoje, quando o título for marcado como pago.

  • Sempre
    A movimentação ocorre tanto no lançamento financeiro quanto no movimento financeiro. Ou seja, os valores serão registrados no financeiro do estabelecimento tanto no momento do pagamento quanto no recebimento, conforme a operação de venda.

Definições de Movimentação:

  • Lançamento Financeiro
    Trata-se da criação de títulos no sistema financeiro, ou seja, o valor pago será registrado no sistema financeiro como um título a ser controlado, com datas de vencimento e outras informações relacionadas.

  • Movimento Financeiro
    A movimentação financeira registra os valores diretamente na conta financeira, independentemente de a operação de venda gerar ou não títulos para controle.

Observação Importante:

  • A configuração do tipo de movimentação aplica-se a todos os relatórios financeiros e impacta a conta financeira do cliente.

  • Dependendo da opção selecionada, o valor poderá ou não ser registrado no extrato da conta do cliente, influenciando em todos os relatórios financeiros e no controle financeiro geral do estabelecimento .

Essa configuração é crucial para garantir que o fluxo financeiro seja processado corretamente, conforme o comportamento esperado da forma de pagamento escolhida.

 

Alterar

Para alterarmos ou editarmos uma forma de pagamento, basta selecionar o ícone do Lápis:

image-20250313-123920.png

Em seguida o sistema abrirá a tela de cadastro com os campos já preenchidos, nos permitindo então alterar o que for necessário:

image-20250704-031255.png

Após editar o registro da forma de pagamento desejada basta clicar em salvar para gravar as informações editadas.

 

Com isso, finalizamos o passo a passo de como utilizar a seção “Formas de pagamento” no Vixen Ótica Web.

Obrigatoriedade do Documento

A loja pode determinar que para utilizar certas formas de pagamento, é obrigatório o preenchimento do CPF/CNPJ do cliente para realizar vendas, seja Ordem de Serviço ou Venda Direta.

Para habilitar essa regra, basta editar a forma de pagamento desejada e habilitar a opção “OBRIGATÓRIO DOCUMENTO DO CLIENTE” por fim clique em SALVAR ,conforme exemplo abaixo:

Gravar_2025_08_07_13_33_56_316.gif

Como funcionará

No ato da venda (O.S ou Venda Direta), se o cliente não tiver o CPF preenchido no seu cadastro e a forma de pagamento escolhida estiver habilitada para exigir o CPF/CNPJ, será apresentado o aviso:

image-20250807-163650.png

OBS: Caso não queira esta validação, basta desativar a opção “OBRIGATÓRIO DOCUMENTO DO CLIENTE, no cadastro da forma de pagamento.

Vincular Conta Financeira

É possível você definir uma conta financeira dentro de cada forma de pagamento, ou seja, sempre que uma venda for realizada, o valor da forma de pagamento irá direto para a conta definida anteriormente e refletirá nos relatórios financeiros.

O processo é bem simples, edite a forma de pagamento, vá até a aba “Vincular Conta Financeira”, selecione a empresa e a conta financeira que o valor deve ir direto:

Gravar_2025_08_07_13_53_22_120.gif

Cadastros > Financeiro e Pagamentos > Forma de Pagamento

Este processo não tem integração com o banco, logo, nenhuma ação realizada aqui refletirá na conta bancária, apenas nos relatórios do sistema.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.