CRM Lite
CRM é a sigla para Customer Relationship Management, ou em português, Gestão de Relacionamento com o Cliente, e através do módulo CRM Lite, é possível realizar justamente a gestão de seu relacionamento com seu cliente final, realizando o follow ups dos atendimentos, pós venda, dentre outras coisas que vamos acompanhar ao longo dessa documentação
Primeiros passos
Antes de mais nada, para que o CRM funcione corretamente, se faz necessário sua devida parametrização. Tais configurações podem ser consultadas na documentação a seguir: CRM lite - Parametrizações
Utilização do CRM no Vixen PDV
Após sua devida parametrização, você já estará apto a utilizar a ferramenta no Vixen PDV. Para isso, na tela de vendas, basta clicar no ícone do CRM, conforme vemos abaixo:
Note que, será aberta uma tela onde poderá consultar todo o histórico de interações com aquele cliente, como as vendas/O.S já lançadas, interações de pós venda e contatos diversos.
Sempre que uma nova venda ou O.S é realizada, automaticamente é realizada uma inclusão de uma ocorrência dentro do CRM daquele cliente, justamente para registrar que no dia X foi realizada uma venda para aquele determinado cliente. Porém, você também poderá adicionar uma ocorrência livremente tanto pelo Vixen PDV, quanto pelo Volpe ERP.
Utilização do CRM no Volpe ERP
Agora, você poderá realizar o acompanhamento das ocorrências originadas pelo Vixen no Volpe ERP, através do relatório “Follow up de atendimento”
Aqui, podemos justamente realizar todo o follow up das interações e atendimentos prestados aos nossos clientes. Com o relatório já aberto, basta consultar com a data desejada, e terá acesso a uma lista de clientes e seus devidos atendimentos:
Ao clicar em algum desses atendimento, você terá acesso ao histórico de ocorrências desse atendimento, conforme vemos abaixo:
Através dessa tela, conseguimos não só consultar o histórico, mas também incluir novas ocorrências, através do botão “Incluir ocorrência”:
Na tela que irá se abrir, você poderá escrever no campo “Descrição detalhada” a nova ocorrência no atendimento, bem como poderá também alterar o status dele, através da caixa se seleção “Alterar status para”.
Relatórios do CRM Lite
Dentro do Volpe ERP, temos algumas relatórios dedicados ao CRM. Abaixo, vamos entender um pouco melhor o funcionamento de cada um deles:
O relatório “Atendimento mês a mês” tem o intuito de listar todos os atendimentos realizados mês de mês de acordo com um período filtrado.
Ao abrir o relatório, temos algumas opções de filtros, conforme vemos abaixo:
Fora todos os filtros autoexplicativos, os principais aqui são:
Mês de atendimento: Onde filtramos o período que o relatório irá listar os dados.
Agrupar por: Agrupa os dados de acordo com determinado tipo de dado, como cliente, usuário, status etc.
Em resumo, esse relatório irá lhe dar uma visão de todos os atendimentos feitos dentro de um determinado mês, dando uma visão por exemplo de quantos pós-vendas foram feitos, qual o cliente com mais recorrência de atendimento nos últimos X meses etc.
O “Lista de ocorrências” é um relatório que nos permite listar todas as ocorrências feitas dentro de um determinado período de tempo.
Com o relatório aberto, temos as seguintes opções de filtros:
Sendo o mais relevantes:
Dt. ocorrência de: Filtra a data em que as ocorrências foram realizadas
Classificação: Filtra se as ocorrências que deseja filtrar foram bem ou mal sucedidas
O “Mapa de atendimento” irá lhe trazer uma visão geral dos atendimento de acordo com com alguns filtros.
Com o relatório aberto, temos os seguintes filtros:
Sendo os mais relevantes:
Dt. Atendimento: Período em que o atendimento foi realizado
Agrupar por: Agrupar o dados de acordo com um tipo, como responsável do atendimento, empresa, cliente etc.