O relatório “Cliente X mês” é utilizado para a consulta de todos os titulos financeiros, agrupados por cliente e por mês.
Ao abrir a tela em questão, vamos nos deparar com alguns campos que devemos utilizar para filtrar o resultado do relatório:
· Empresa: Selecionar a empresa que deseja consultar
· Cliente: Se necessário, apontar um cliente nesse campo, para que os resultados sejam somente relacionados a aquele cliente.
· Conta: Caso queira os resultados de somente uma conta;
· Tipo de Movimento: Filtra pela modalidade de pagamento, sendo débitos, créditos ou todos
· Status: Filtra pelos movimentos que já foram quitados, pendentes ou todos
Obs.: É obrigatório definir uma data inicial e uma data final para poder obter os resultados do relatório, podendo ser a data de vencimento, pagamento, emissão ou de conciliação.
Ao clicar em “Prosseguir” vamos obter os resultados do relatório, de acordo com os filtros aplicados:
Caso necessite de mais informações sobre os títulos de algum cliente em específico, é possível clicar duas vezes em cima da cédula que contém o valor, com isso, o relatório irá exibir informações detalhadas sobre aquele mês e cliente.