Orçamento

O orçamento é uma ferramenta para criar e registrar orçamentos abertos para seus clientes, podendo converter este orçamento em Ordem de Serviço em qualquer momento.

Para usar essa opção, siga para Venda > Orçamentos.

Novo Orçamento

Para incluir um novo registro, basta usar a opção de “Novo orçamento“.

Aqui, basta incluir as informações pertinentes ao orçamento, como: cliente, vendedor, observação etc. Podendo também já incluir os dados de prescrição, e até mesmo itens avulsos caso exista.

Filtros

• Data do orçamento;

• Vendedor;

• Cliente;

• Origem do Orçamento

• CPF do cliente;

• Status da Conversão

• Exibir Inativos

Ações

• Editar - Função para editar os dados de um orçamento já existente;

• Cancelar - Função para cancelar um orçamento existente;

• Converter em OS - Função para pegar as informações do orçamento, e incluir em uma ordem de serviço;

• Imprimir - Imprimir um layout com alguns dados sobre o orçamento.

É possível alterar o vendedor no momento da conversão do Orçamento para O.S.