Orçamento

O orçamento é uma ferramenta para criar, registrar e acompanhar orçamentos solicitado pelo cliente, com a finalidade dele saber qual estabelecimento tem as melhores valores ofertados, podendo converter este orçamento em Ordem de Serviço em qualquer momento.

Para usar essa opção, siga para Venda > Orçamentos.

Novo Orçamento

Para incluir um novo registro, basta usar a opção de “Novo orçamento“.

• Dados do Orçamento

Aqui, basta incluir as informações pertinentes ao orçamento, como: cliente e vendedor, opcionalmente o status e observação.

• Dados da Prescrição

Ao SALVAR E CONTINUAR, é incluído os dados de prescrição. Clique no botão , preencha com os dados do paciente e os produtos escolhidos por ele, salve e continue. Na aba SERVIÇOS E ACESSÓRIOS, é possível incluir itens extras que vai compor o pedido do cliente,

• Itens Avulsos

Fora da prescrição, ainda é possível adicionar itens avulsos, que normalmente que não precisam passar pelo processo de montagem.

Ações

Editar - Função para editar os dados de um orçamento já existente;

Cancelar - Função para cancelar um orçamento existente;

Dentro desses pontos, existe outra ações, são elas:

Converter em OS - Função para pegar as informações do orçamento, e incluir em uma ordem de serviço;

Imprimir - Imprimir um layout com alguns dados sobre o orçamento.

Alteração do Status do Orçamento - Serve para acompanhar e saber quem e quando foi alterado o status de cada orçamento.

O filtro é composto por

• Data do orçamento;

• Vendedor;

• Cliente;

• Origem do Orçamento

• CPF do cliente;

• Status do Orçamento;

• Status da Conversão;

• Exibir Inativos

Notificação de Orçamento

Após o cliente realizar o orçamento por meio da Vitrine Virtual, o sistema enviará uma notificação pelo ícone de sino localizado no canto superior direito da tela.

É possível clicar na notificação, e o sistema o levará à tela de orçamentos, permitindo a visualização dos novos incluídos por meio da ferramenta.