DICAS DE USO – CONFIGURANDO O MODO CORRENTISTA

Para controlar as vendas com pagamento antecipado ou futuro, como um sistema de conta corrente para compras, pode ser utilizada a opção de Correntista.

A função pode ser usada de dois modos:

Modo 1: Cliente recebe um limite de créditos para suas compras e irá pagar apenas na data combinada (mensalmente) ou ao alcançar o limite de créditos.

Modo 2: Cliente paga a empresa antecipadamente para utilizar os créditos conforme realizar as compras, até o saldo ser zerado.

O sistema segue o critério de uma conta bancária, a cada compra você pode utilizar o valor do seu limite mesmo sem saldo em conta (modo 1) ou pode depositar um valor para ir utilizando durante o mês (modo 2). É possível configurar por cliente a data de fechamento para controlar quando será o acerto da conta.

Abaixo o passo-a-passo para a configuração de um cliente correntista:

Definindo o cliente como correntista.

Acesse o Cadastro central e localize o cadastro do cliente.
Com o botão direito localize a opção “Comercial”

Após isso a tela de histórico comercial será exibida e novamente com o botão direito selecione “Alterar”.

Selecione a aba PDV e preencha os campos:

Conta corrente: coloque SIM.
Dia de Fechamento: escolha o dia de vencimento para consultar nos relatórios.
Limite de Credito: digite o valor que o cliente pode utilizar caso não tenha créditos.
Feito isso confirme com OK para que seja criada a regra no sistema.

Definindo a forma de pagamento.

Agora para utilizar o correntista no Vixen, é necessário que seja criada tipo de documento (forma de pagamento) para o “CORRENTISTA”. Verifique se a opção já existe no Volpe, na guia Cadastro > Tipos de documentos.

Caso não exista, clique para incluir um novo tipo de documento. Inclua o tipo de documento a descrição “CORRENTISTA” e marque para utilizar no PDV. Na aba PDV, defina o tipo de documento PDV como “94 – Correntista”, escolha a finalizadora do ECF como outros

Realize uma carga total no Vixen para que as configurações tenham validade.

Pronto, o correntista está cadastrado! Para realizar o lançamento da venda para correntista, acesse a Norma ao Usuário 21 – Lançamento de venda para correntista.